長い間、カリフは首相を喜ばせたいと思っていたので、すぐに黒人奴隷を送り込んで行商人を逮捕し、神殿に連れて行きました。しばらくすると、売り子が会場に入ってきた。売り子は背が低くて太っていて、暗い顔でぼろぼろの服を着ていました。彼は、真珠、指輪、宝石がちりばめられたピストル、ワイングラス、櫛など、さまざまな品物が入った箱を運んでいました。カリフと首相はそれぞれの品物を注意深く検査し、最終的に自分と首相のために精巧なピストルを、そして首相の妻のために櫛を購入した。行商人が再び箱を閉めようとしたとき、カリフは小さな引き出しを見つけて尋ねました、「ここに何か商品はありますか？」行商人は引き出しを開け、黒い火薬と一枚の紙が入った小さな瓶を見せました。そこにはカリフもマンスールも認識できない奇妙な文字が書かれていた。
「これら 2 点は実業家から購入しました。彼はメッカの路上で偶然それらを拾いました。」と行商人は言いました。カリフは、たとえ文字が読めなかったとしても、図書館にさまざまな古代の写本を集めるのが好きだったので、紙切れと小さな壺を買って、行商人に手放したのです。カリフはこれらの文書の内容を知りたくて、解読できる人を見つけられないか首相に尋ねました。 「陛下、大モスクに住んでいる長老がいます。人々は彼を学者セリンと呼んでいます。この人はさまざまな言語を知っており、これらの神秘的な言葉を解読できるかもしれません。試してみてください。」と首相は答えた。学者のセリンはすぐに拾われました。 「セリン」カリフは彼に言った、「人々はあなたがとても博識であると言います。これらの言葉を見て、理解できるかどうかを確認してください。理解できれば、真新しいドレスを与えるでしょう。理解できれば、 「彼らを認めないなら、あなたは顔面平手打ちと足平手二十五回の懲罰を受けるでしょう。なぜなら、あなたには学者セリンの称号が無駄だからです。」セリンは深々と頭を下げて答えた、「私は陛下のご命令に従います。」セリンはしばらくそれをじっと見つめていたが、突然大声で叫んだ。「これはラテン語です、陛下、さもなければ絞首刑になります――」ラテン語なら何が書かれているか教えてください。 「カリフは命じた。
セリンはこう翻訳した。「これを手に入れた者は、神の恵みに感謝せよ。彼が瓶の中の粉の匂いを嗅いで「ムタボール」と言えば、彼は意のままにどんな動物にも変身でき、その動物の言語を理解することができる。人間の姿に戻りたければ、東に向かって三度お辞儀をして、この言葉を発するだけでよかった。ただし、動物になった後は笑わないように注意しなければなりません。そうしないと、呪文が頭から消えてしまい、人は永遠に獣になってしまいます。 「学者セリンがその紙切れを読んだ後、カリフはとても喜んだ。王は学者にこの秘密を誰にも漏らさないことを誓わせ、その後褒美として美しい服一式を与えて立ち去らせた。カリフはこう言った」首相：「いいものを買ったよ。なあ、マンスール！動物に変身するよ、なんてうれしいんだろう。」明日の朝早く私の家に来て、一緒に自然の中へ出かけて、瓶の中の匂いを少し嗅いで、それから空、水の中、森の中で、そして森の中の動物たちの様子を一緒に盗み聞きしましょう。翌朝早く、カリフは朝食を終えたばかりで、まだ着替えていませんでした。首相が現れ、旅行に同行するよう命じられました。カリフは、謎の粉末をベルトに着け、側近たちに宮殿に留まるように命じ、首相を連れて出発したが、首相はまずカリフ国の広大な庭園を散策した。宮殿の外にある大きな池で、彼はよくそこで多くの動物、特に鶴の厳粛な姿勢と鳴き声を見て、いつも興奮していました。